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申万个股减持风险降低行业底部出现

发布时间:2021-01-07 16:05:56 阅读: 来源:台笔厂家

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事件:公司19日晚公告,基于对公司未来发展的信心,公司柳胜军、冯民堂、张光磊等40位股东承诺将持有的山东豪迈机械科技股份有限公司股份于2012年6月28日锁定到期后,自愿延长锁定期12个月至2013年6月28日。

点评.公司股票的减持风险已经下降。本次承诺锁定的股份为68,823,450股,仍有减持风险的仅剩武城金光空调设备有限公司和徐文和两家共计2065万股。本次承诺的持股人是公司的高管与员工,证明管理层对未来公司的发展还是相当有信心的。

轮胎模具内需将保持稳定增长。根据轮胎模具行业“十二五”规划预测,到2015年国内轮胎模具需求量将达2.9万套,其中子午线轮胎模具需求将达2.5万套,产值在30亿左右。该预测于我们的预测基本吻合,我们预计到2015年我们子午胎模具内需约为2.48万台,年复合增长率约为6%。

轮胎模具最差的时候正在过去。从2011年3季度开始由于经济环境的影响导致全球轮胎企业出现增速放缓现象,同时也影响了轮胎模具的需求。2012年1-4月国际各大轮胎巨头业绩普遍上升,回暖迹象明显。虽然国内轮胎企业还未见回暖,但随着外部环境的转好,轮胎需求将逐步回归正常。由于轮胎企业原材料库存已处于低位,模具需求有望与轮胎产量同步复苏,所以我们认为模具需求最差的时候正在过去。

公司出口仍有增长空间。现阶段豪迈外销的主要客户都是按照地区或国家就地选择供货商,豪迈只取得这些公司部分地区或国家的供应合同。未来豪迈将凭借产品性价比和质量的优势,以及与这些公司已有的合作经验,争取更多地区的供货权。

精铸铝模具将为公司带来更多客户。由于精铸铝模具现阶段仍是市场主流,一定程度上限制了豪迈科技(002595)的客户拓展。公司精铸铝模具项目达产后将满足这一部分客户的需求,同时也可以通过精铸铝模具为敲门砖,逐步要客户了解豪迈的同时推广公司的钢质模具。

看好公司未来发展,上调评级至增持。我们认为模具内需最差的时候已经过去,模具外销需求空间巨大。豪迈科技竞争优势明显,国内市场份额稳定。随着新产品的推出和营销力度的加大,未来出口收入仍有较大上升空间。同时公司公告也证明了,高管层对公司未来发展的信心,所以我们上调公司评级至增持。预计公司2012-2013年EPS为1.20、1.44元,对应PE为15、11倍。

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