汉微科29日法说H2营运可望优于H1
汉微科(3658)将于下周二(7月29日)举办2014年第二季在线业绩说明会,汉微科第二季营收符合季增五成以上的预期,法说会将公布第二季获利数字。公司先前曾表示下半年营运会优于上半年,股价是否再涨一波仍看要外资买盘是否归队。
汉微科6月营收6.18亿元,月增24%,年增54%,第2季营收18.8亿元,季增约61%,符合公司对第2季营收季增50%以上预期;不过,包括巴克莱与德意志证券等提醒,汉微科第二季因受到新台币汇率升值,产生汇损,成为即将公布的第二季获利的变量。巴克莱降低汉微科第二季获利预估9%,预计单季EPS为8.66元。展望下半年,巴克莱指出汉微科订单递延至下半年但并未被取消,并预期汉微科上下半年业绩比重为四比六。
汉微科预定于7月29日举办法人说明会,德意志银行预计汉微科将提高对2014年的业绩展望至年增30~40%,较先前预期之25-35%提高。微意志则预计汉微科今年营收年增41%。德意志预估汉微科第二季EPS为9.45元,认为汉微科下半年营运先蹲后跳,预估汉微科第三季营收季减10%,第四季比第三季将大增65%。
另一方面,台积电先前于法说会透露16纳米2015年市占率略低于竞争对手,外资巴克莱认为晶圆代工积极提升高阶制程,对汉微科需求仍不变,维持对汉微科「增持」评等及目标价2000元,看好汉微科2014年第四季至2015年第一季可望补涨并跑赢大盘。
巴克莱的观点是,半导体大厂积极发展16、14纳米先进制程,对汉微科的EBI总需求不会有所改变。另一方面,三星与格罗方德(GlobalFoundries Inc.)14纳米FinFET预料于2014年下半年对汉微科订单加温,加上三星与格罗方德14纳米FinFET跳过20纳米,技术「三重升级」,使他们的良率提升更具挑战性,对汉微科电子束检测工具的需求可能比台积电更高。巴克莱重申看好汉微科,目标价仍是目前市场最高的2000元。
(责任编辑:HN666)
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